Sherlock Holmes est intrigué et quelque peu troublé le jour où il reçoit un message inquiétant : M. Douglas de Birlstone House est en danger. Avant qu’il ne puisse agir, une nouvelle choquante arrive. Douglas a été trouvé mort, le visage effacé par un fusil de chasse et est méconnaissable. Les seuls éléments permettant de l’identifier sont Scotland Yard est perplexe. S’agit-il d’un cas de suicide ou d’un assassinat ? Pour Holmes la réponse ne fait aucun doute quand il reconnaît la carte de visite de son ennemi juré : le professeur James Moriarty...